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          財報拆解:微軟押注生成式AI已有回報,谷歌還在掙扎

          極客網·極客觀察10月27日 微軟和谷歌發布財報,一家歡喜一家憂愁。由于大膽押注AI,微軟開始獲得一些回報,業績不錯。反觀谷歌,核心業務增長乏力,雖然它也在積極投資新技術,但業績并沒有驚艷之處。

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          微軟Azure增速加快,生成式AI貢獻約3%

          最近一個季度,微軟獲得營收565億美元,同比增長13%,高于華爾街預期的545億美元。谷歌業績也很不錯,廣告營收同比增長9%,達到596億美元,YouTube廣告營收更是增長12%,只是谷歌云業務增長速度沒有微軟快。

          三財季,微軟利潤增長27%,達到223億美元。Azure營收增長29%,上季度增長26%,增速加快。谷歌云業務增長率只有22.5%,比一年前同期的32%大幅下降,比上季度的28%也下降不少。值得注意的是,這是自谷歌云服務推出以來增長最慢的季度。

          受到財報影響,微軟股價上漲4%,市值增加約1000億美元。谷歌母公司Alphabet的市值蒸發1000億美元,股價在盤后下跌超過6%。

          據悉,微軟Azure約有三個百分點的增長來自生成式AI產品,高于預期;相比7月份,Azure OpenAI平臺的客戶數增加了7000個。

          Jefferies分析師Brent Thill說:“微軟肯定站在AI前沿,它在AI貨幣化方面做得比較好,谷歌卻在掙扎?!?/p>

          云計算市場承受壓力,生成式AI是競爭焦點

          兩大科技巨頭之所以呈現出不同面貌,主要還是在于云計算業務。微軟云計算業務出乎意料實現高增長,在過去一年里云計算客戶不斷壓縮開支,現在形勢開始好轉。

          微軟稱,云計算業務仍然承受壓力,因為用戶正在優化云服務,與此同時,AI項目表現極好,推動業務回歸增長。

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          按照華爾街的預期,依固定匯率計算,上季度微軟Azure營收增長27%。但財報顯示,Azure的增長速度達到29%,如果不考慮匯率變動,增長也有28%。

          再看谷歌,它的云業務增長率只有22%,低于投資者預期的26%。在Alphabet整體營收中,云業務只占11%,雖然上財季谷歌云業務的表現比廣告業務要好,但投資者還是不滿意,最終導致股價下跌。

          Brent Thill認為,谷歌向AI投入巨資,它仍有可能重新回歸,繼續成為云計算市場的重要力量,但就眼下來看,微軟的增速更快,而且微軟云業務從一開始就比谷歌大。

          微軟首席執行官 Satya Nadella告訴分析師,微軟打造了單一的、統一的技術平臺,為AI服務提供支持,現在公司正在因為這一平臺獲益。3年前微軟投資OpenAI,后來將OpenAI植入微軟AI基礎設施,為微軟眾多軟件、AI服務及其它企業提供支持。

          微軟首席財務官 Amy Hood也說,最近一個季度微軟云平臺增加了一些新業務,主要是AI,AI幫助微軟在云業務市場贏得一些份額。

          Alphabet首席執行官Sundar Pichai也在談論AI,他說AI導致根本性的平臺轉變,它會讓公司的所有業務受益。Sundar Pichai還說,谷歌正在努力開發Gemini,它是谷歌的下一個大AI模型,Sundar Pichai相信Gemini能幫谷歌超越OpenAI,為下一代AI服務賦能。

          雖然AI為微軟帶來增長,但微軟警告稱,云計算平臺增長會從當前水平回退,但在本財年余下時間會保持大體平穩。本財年到明年6月份截止。

          從大模型訓練到部署,華爾街聚焦AI貨幣化

          微軟與谷歌的競爭正在加劇,從云計算、AI蔓延到AI芯片。

          在AI芯片市場,英偉達是領頭羊,微軟的d-Matrix已經成為競爭者。英傳達的GPU成為訓練大AI模型的關鍵組成部門,d-Matrix注重的是“推理階段”,也就是將訓練好的模型部署到應用。推理需要高效、低成本芯片,d-Matrix瞄準的正是該市場。

          d-Matrix 首席執行官 Sid Sheth相信,AI芯片短缺至少會持續12個月。企業已經訓練了足夠多的AI模型,接下來重點會轉移向盈利(用AI賺錢),努力從現有AI資源中獲得營收。Sid Sheth相信d-Matrix可以幫助客戶獲得利潤,一旦企業能從AI投資中獲得收益,d-Matrix的需求也會增加。

          由于Azure業務好于谷歌云業務,在未來的AI競爭中微軟擁有優勢。谷歌絕不會放棄AI,它正在向Gemini下注。TECHnalysis Research分析師Bob O'Donnell說:“雖然一個季度不能反映大趨勢,但是上個季度的業績已經證明……Azure正在從競爭對手手中奪取份額?!惫雀钁摼?。

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          總之,現在還不能斷言微軟已經取得勝利,但眼下華爾街的確將眼光轉向了AI,他們想知道AI能否變成真金白銀。微軟給華爾街帶來好消息,所以得到了資本市場的青睞。(小刀)

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          2023-10-27
          財報拆解:微軟押注生成式AI已有回報,谷歌還在掙扎
          據悉,微軟Azure約有三個百分點的增長來自生成式AI產品,高于預期。

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